يتزوج المعلم سيد من ثلاث نساء أنجبن له اثنتي عشرة بنتًا ويأمل في إنجاب ولد. يتقرب من الفتاة زهرة جارته بالحي وتشجعه ولكنها تستهدف غرضًا آخر هو إقناعه بإنشاء مركز لتنظيم الأسرة بالحي، يربط الحب بينها وبين المحامي عاطف، يكشف سيد حقيقة موقف زهرة، ويعرض الزواج على المعلمة محاسن